Portale klienta

Każde pytanie „na jakim etapie jest moja sprawa?” to przerwana praca kogoś z Twojego zespołu. Portal odpowiada na nie sam: pokazuje status, historię, dokumenty i najbliższe kroki, a klientowi daje jedno miejsce, w którym może coś wgrać, zaakceptować albo zapłacić.

Portal budujemy na tych samych danych, na których pracuje Twój zespół. Nie ma drugiej bazy do synchronizowania. Klient widzi wycinek tego, co widzicie wy, w zakresie, który ustalicie.

• Logowanie klienta z bezpiecznym dostępem tylko do własnych spraw
• Status i historia sprawy, projektu lub zamówienia
• Dokumenty do pobrania i do wgrania, z wersjami
• Akceptacje, podpisy i zgody zbierane w portalu
• Powiadomienia mailowe i w aplikacji o każdej zmianie
• Widok dla klienta w dwóch językach, jeśli ich potrzebujesz

Ustalamy, co klient ma widzieć, co może zrobić sam i czego nigdy nie powinien zobaczyć. Projektujemy portal jako część Twojego systemu, więc dane wpisane raz działają po obu stronach.

Portal testujemy najpierw z kilkoma zaufanymi klientami i dopiero potem otwieramy dla wszystkich. Twój zespół dostaje instrukcję, co mówić klientom, gdy portal startuje.

Portal wyceniamy stałą kwotą po ustaleniu zakresu. Jeśli masz już system, do którego portal ma się podłączyć, najpierw sprawdzamy, jak dostać się do jego danych. Jeśli nie masz, portal często powstaje razem z CRM-em lub bazą, na której stoi.

Zakres dobieramy do budżetu. Pierwsza wersja zwykle pokazuje status i dokumenty, a płatności czy podpisy dochodzą w kolejnym etapie, gdy klienci już z portalu korzystają.